顧客の急な状況変化に対して柔軟かつ迅速に出荷を組み替える「物流配車ロジック」や、原材料の価格変動やライン稼働をリアルタイムに反映した精度の高い「製造原価計算」、長年の取引関係に基づく特殊な「販売管理インセンティブ計算」など。これらは「顧客が自社を選んでくれている理由」そのものであり、他社に真似できない差別化の源泉です。

独自性が「低」の業務例

経費精算、勤怠管理、一般会計、備品管理、一般的な入社手続きなど。これらは他社とプロセスが同じであっても自社の強みを一切損なわない「ノンコア業務」であり、自社の独自性を出す必要がない領域です。

② 横軸：業務の「変更頻度（スピードの必要性）」

横軸は、そのシステムが「市場の変化や現場のアイデアによって毎月・毎週のように仕様変更が発生するか」、それとも「一度構築すれば数年は変更なく運用するか」を表します。

変更頻度が「高」の業務例

新商品の特設キャンペーン応募フォーム、特定の部署で一時的に使うタスク管理、試行錯誤を繰り返すマーケティングの顧客接点アプリなど。ビジネスのスピードに即応し、短期間で修正・改修を繰り返すことが最優先される領域です。

変更頻度が「低」の業務例

全社共通のマスターデータ（顧客・商品・取引先）、基幹の在庫管理、確定した財務・決算データ、出荷確定データなど。スピードよりも、データの一貫性、正確性、処理の確実性、そして堅牢なITガバナンスが最優先される領域です。

4つのエリアから見えてくる最適なプラットフォーム選定

この2軸マトリクスによって社内システムを4つのエリアに分類すると、選択すべき開発手法・ソリューション（フルスクラッチ／ローコード／ノーコード／既製品SaaS・パッケージ）が見えてきます。

① 【領域A】競争優位性：高 × 変更頻度：低〜中 ➔ フルスクラッチ

コア業務（差別化の源泉）領域
自社独自の強みであり、かつデータの正確性や処理の堅牢性が求められる、いわば「企業の心臓部」です。

前回の記事でお伝えした通り、この領域にSaaSやパッケージ製品を導入すると、自社の最大の強みである独自プロセスが損なわれ、競合に対する優位性が消滅する恐れがあります。また、SaaSベンダーの仕様に依存することで、将来のビジネスモデル変革時におけるアジリティを欠き、障害発生時の切り分けも困難になります。

したがって、この領域は自社がデータとロジックを掌握しコントロールできる「フルスクラッチ（独自開発）」を選択すべきです。初期投資はかかりますが、長期的なTCOや財務の健全性（資産計上と減価償却）、そしてアジリティとガバナンスの維持を考慮すれば、投資対効果の高い戦略的な選択となります。

② 【領域B】競争優位性：高 × 変更頻度：高 ➔ SaaS・パッケージ

現場主導のDX・ノンコア業務
事業活動における重要度は高いものの、業務プロセス自体は業界標準のやり方で対応可能な領域です。

この領域では、市場の変化に対して迅速な対応が求められます。自社で一から開発するのではなく、業界のベストプラクティスが詰まったSaaSやパッケージを導入し、迅速に業務効率化を推進するのが最適解となります。

③ 【領域C】競争優位性：低 × 変更頻度：高 ➔ ローコード

IT部門主導のDX
差別化とは直接無関係であるものの、現場独自のルールや業務のやり方が存在し、かつ高い変更頻度が求められる領域です。

例えば、現場からの改修要望が多い営業支援システムや、特定の作業管理システムなどが該当します。この領域をノーコードで運用すると、独自ルールがブラックボックス化し、野良アプリの温床となるだけでなく、独自ルールを実装できない場合があります。だからこそ、IT部門が主導してガバナンスを保ちつつ、プログラミングによる拡張性を兼ね備えた「ローコード」を採用することで、独自ルールの実装と開発スピードのバランスを取ることができます。

プラットフォーム選定前に解決しておくべきポイント

2軸マトリクスを使ったシステムの仕分けの重要性を解説してきましたが、社内のシステム刷新を進める中で、最も陥りがちな落とし穴があります。それは、現場からの要望やツールの比較検討に追われるうちに、いつの間にかシステム刷新の目的を見失い、プラットフォーム導入自体が目的化してしまうことです。

しかし、どれほど優れたプラットフォームを選んでも、それ自体は課題を解決するための道具に過ぎません。「SaaSを導入すること」や「ローコードで内製化すること」がゴールになってしまうと、非効率な業務プロセスをそのままデジタルに置き換えただけで、事業の成長に寄与しないシステムができあがってしまいます。

ツールの選定に入る前に「何が本質的な課題で、何を実現したいのか？（目的）」をあらかじめ定義しておくことこそが、プロジェクトの失敗を防ぐ唯一の道です。

具体的には、プラットフォームの選定に入る前に、解決しておくべきポイントが3つあります。

① 【目的の定義】何を目指すのか？

システム刷新によって、単に「業務をデジタル化する」レベルではなく、売上拡大、利益率の向上、リードタイムの短縮、顧客体験の変革など、「最終的に達成したいビジネス上のゴール（目的）」を明確にします。目的が曖昧なままプラットフォームを選んでも、目的・目標がなければ投資対効果（ROI）を測ることはできません。

② 【課題の特定】何が真のボトルネックになっているのか？

現場が抱えている不満や業務の滞留について、その本質が「システムの機能不足」にあるのか、それとも「業務プロセスやルールの形骸化」にあるのかを見極めます。業務プロセス自体に課題がある場合、どれだけモダンなツールを導入しても問題は解決しません。システム導入以前に業務プロセスを見直す必要があります。

③ 【アプローチの妥当性】本当に新システムの構築が必要か？

特定した課題を解決し、目的を達成するために、本当に新しいプラットフォームの導入や開発が必要なのかを検証します。業務ルールの見直しや既存システムの活用、運用フローの変更だけで目的が達成できるのであれば、無駄なシステム投資を避けることができます。

この「目的と課題」が明確になって初めて、前章でご紹介した「2軸マトリクス」へ正しく落とし込むことができるようになります。「自社の強みを伸ばして差別化する目的だから[領域A]（フルスクラッチ）」「定型業務のコストを最小化する目的だから[領域C]（SaaS/ノーコード）」というように、明確な目的から逆算すると、必然的に最適なプラットフォームが明確になってきます。

まとめ

本記事では、社内システムを客観的に整理するシステムを仕分ける「2軸マトリクス」と、プラットフォーム選定以前に解決しておくべき「企画（目的と課題の定義）」の本質について解説してきました。

自社の差別化の源泉であるコア業務はフルスクラッチで知的資産化［領域A］
標準的なプロセスで迅速効率化を目指す業務はSaaS・パッケージ［領域B］
独自ルールのない定型業務はSaaS・ノーコードでコスト最小化［領域C］
独自ルールとスピードの両立が必要なIT主導業務はローコード［領域D］

開発手法の向き・不向きを正しく理解し、2軸マトリクスで整理することで解決の方向性を示す道標になります。しかし、繰り返しになりますが、プラットフォームはあくまで「課題を解決するための道具」です。

「自社が目指す姿（目的・目標）」と「真に解決すべきボトルネック（課題）」を明確にし、適材適所にテクノロジーを配置する。この順番を間違えないことこそが、投資対効果を生み出す鍵となります。

次回、最終回（第5回）では、リンクレアが実践してきた上流工程（CANVAS-SA®）や超上流（YOROZUシリーズ）の考え方に触れながら、実践的な「企画（目的と課題の定義）」のポイントを解説します。どうぞご期待ください。

競争優位性を創出する「コア業務」のIT戦略

資料の内容

プラットフォーム選定プロセス
IT中心のDXに潜むリスク
「業務・人」中心のアプローチ
背景確認シート
プラットフォーム選定基準

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肝月英利

株式会社リンクレア
マーケティング統括本部　デジタルマーケティング室　室長

22年間、営業マンとして多数の新規顧客を開拓。
お客様の課題に寄り添い、課題解決のヒントにつながるような情報を発信しています。

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